LIS：美国本土激光铀浓缩先行者
一、公司基本情况
1.1 基本信息
| 公司全称 | LIS Technologies Inc |
| 成立日期 | 2021年 |
| 注册资本 | - |
| 法定代表人 | - |
| 注册地址 | Oak Ridge, Tennessee |
1.2 股权结构
1.3 核心高管
Jay Jiang Yu — 首席执行官、董事长兼董事
公司联合创始人，现任首席执行官、董事长及董事，年龄46岁。
Christo J. Liebenberg — 总裁
公司联合创始人，现任总裁，年龄65岁。
Ewurama Rhule — 首席财务官
自2025年1月起任首席财务官，拥有20余年财务管理、报告与运营经验，曾任职于ArcLedge Inc.和State Street Corporation。
Viktor Chikan — 首席技术官
自2024年12月起任首席技术官，在激光系统、纳米材料研究及先进技术开发方面经验丰富，曾任ASML EUV研究部门液滴发生器团队负责人。
Lloyd Jollay — 首席运营官
自2026年2月起任首席运营官，拥有30余年核安全、材料管理与先进燃料循环运营经验，曾在Y-12国家安全综合体担任多个领导职务。
二、业务概况
2.1 主营业务
2.2 收入结构
暂无数据
2.3 经营模式
暂无数据
2.4 研发与技术
暂无数据
三、行业与市场
3.1 行业概况
3.2 市场地位
公司基于公开研究认为自己是唯一拥有美国原产且已获专利的激光铀浓缩技术的公司。美国现有浓缩产能不足500万SWU/年，而2045年需求预计在1,100万至3,900万SWU之间，存在约600万至3,500万SWU/年的供给缺口。
3.3 竞争格局
Centrus Energy: 上市公司，在俄亥俄州Piketon运营气体离心浓缩设施，获NRC许可生产LEU、LEU+和HALEU；Urenco Global: 私营企业，在新墨西哥州Eunice运营气体离心设施，获许可生产LEU和LEU+；Orano Group: 私营企业，已申请在田纳西州Oak Ridge建设气体离心设施，NRC预计2027年4月完成审查；Global Laser Enrichment: 私营合资企业，已申请在肯塔基州Paducah建设激光浓缩设施，NRC预计2027年1月完成审查；General Matter, Inc.: 私营企业，2024年向NRC提交铀浓缩许可意向书。公司差异化优势在于CRISLA采用同位素选择性激发结合气体动力学分离级，可能实现更高单级分离因子、减少级数、降低设备与设施占地，支持模块化快速扩展。
3.4 销售与采购
公司与关联方NANO Nuclear签订联合合作协议，NANO Nuclear将开发铀转化设施与能力，向公司供应UF6原料；公司则向NANO Nuclear提供浓缩并去转化的UF6燃料产品，双方互享优先客户地位。公司租赁NANO Nuclear约7,000平方英尺办公空间，另可使用同楼约7,000平方英尺作为研发实验室与Oak Ridge测试示范设施。公司拥有LIST Island约206英亩土地及150 Americus物业（38,000平方英尺建筑）。目前无客户合同，客户集中度信息未披露。
四、财务数据
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | |
|---|---|---|---|---|
| 净利润 | -4298867 | -6372560 | -29688039 | -18247839 |
| 营业利润 | -4519228 | -3069054 | -27228847 | -12138267 |
| 总资产 | — | — | 50919396 | 37746155 |
| 总负债 | — | — | 18562933 | 11582588 |
| 现金及现金等价物 | — | — | 18791693 | 33229315 |
| 经营活动现金流 | — | — | -14819401 | -5424157 |
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五、募资计划
用途 用于铀浓缩产品与技术研发（激光与分离器设计开发）、LIST Island场地表征与建设、测试与系统集成、营销与业务拓展，以及营运资金和一般公司用途。
· 研发活动
· 场地表征与建设
· 测试与系统集成
· 营销与业务拓展
· 营运资金及一般用途
六、资本化情况
| 发行前总股本 | 71,611,408 |
| 发行后总股本 | 74,444,742 |
| 发行净额归公司 | 约1,510万美元（净额） |
| 总负债 | 18,562,933 |
| 股东权益 | 32,356,463（实际）；49,963,597（备考调整后） |
截至2026年7月31日实际股东权益32,356,463美元；备考调整后（含发行净收益）增至49,963,597美元，总负债维持18,562,933美元不变。
七、稀释情况
| 发行前每股有形账面净值 | 0.46 |
| 发行后每股有形账面净值 | 0.67 |
| 每股稀释额 | 5.33 |
发行前每股有形账面净值0.46美元，发行后备考调整后增至0.67美元；新投资者按6.00美元/股认购，每股立即稀释5.33美元。
八、股利政策
派息记录：从未派发过现金股息
九、风险提示
总结
LIS Technologies是一家早期铀浓缩公司，专注于开发专利激光铀浓缩技术CRISLA及相关系统，为美国及国际核能行业提供浓缩铀。公司目前尚无收入，处于技术验证与设施建设阶段，计划分四阶段推进商业化。
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