HYAC：空白支票公司寻消费工业标的
一、公司基本情况
1.1 基本信息
| 公司全称 | Haymaker Acquisition Corp V |
| 成立日期 | 2025年 |
| 注册资本 | - |
| 法定代表人 | - |
| 注册地址 | West Palm Beach, FL |
1.2 股权结构
实际控制人：Haymaker Sponsor V LLC
1.3 核心高管
Christopher Bradley — 首席执行官、首席财务官兼董事会主席
自2025年11月起担任公司首席执行官、首席财务官兼董事会主席。自2008年起担任Mistral Equity Partners董事总经理，拥有超过20年识别收购候选、尽职调查（包括会计和财务建模）及交易结构设计经验。曾在Haymaker I、II、III和4担任领导职务，参与完成多项业务合并。
二、业务概况
2.1 主营业务
2.2 收入结构
暂无数据
2.3 经营模式
暂无数据
2.4 研发与技术
暂无数据
三、行业与市场
3.1 行业概况
3.2 市场地位
公司为空白支票公司，尚未开展运营，无市场地位或市占率数据。公司的竞争优势在于管理团队在消费、酒店、工业或媒体行业的丰富经验，以及在数字资产生态系统和传统行业的专业知识和网络。管理团队部分成员已合作超过十年，在评估科技和金融服务业务、构建和执行复杂交易方面拥有丰富经验。
3.3 竞争格局
其他SPAC: 具有类似业务目标，可能拥有更丰富的经验和资源；私募股权集团: 在识别和执行业务合并方面经验丰富；杠杆收购基金: 拥有大量资金和行业专长；上市公司: 寻求战略收购，资源更为充足；运营企业: 直接进行战略收购。许多竞争对手拥有比公司更丰富的财务、技术、人力和其它资源。公司收购较大目标企业的能力将受到可用财务资源的限制。此外，公司支付现金赎回公众股份的义务可能减少可用于初始业务合并的资源，已发行认股权证的未来稀释可能不被某些目标企业看好。
3.4 销售与采购
公司目前使用由首席执行官、首席财务官兼董事会主席Christopher Bradley免费提供的办公空间。公司认为当前办公空间足以满足当前运营需求。公司目前仅有一名高管，不打算在初始业务合并完成前拥有任何全职员工。公司预计将利用管理团队的网络和行业经验寻找初始业务合并目标，目标企业候选人可能来自投资市场参与者、私募股权集团、投资银行、咨询公司、会计师事务所和大型企业等非关联来源。
四、财务数据
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| 净利润 | -19574 | -39031 |
| 总资产 | 250226 | 342493 |
| 总负债 | 244800 | 376098 |
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五、募资计划
拟募资金额 258,000,000美元（不含超额配售）；295,500,000美元（含超额配售全额行使）
用途 250,000,000美元（或287,500,000美元）存入信托账户，约2,250,000美元用于信托账户外的一般公司用途
· 办公空间、秘书及行政服务 1,620,000美元（72.0%）
· 法律、会计、尽职调查、差旅及其他与业务合并相关费用 150,000美元（6.7%）
· 与监管报告义务相关的法律和会计费用 240,000美元（10.7%）
· NYSE及其他监管费用 85,000美元（3.8%）
· 董事及高管责任保险
六、资本化情况
| 发行前总股本 | Class B普通股7,187,500股（实际）；Class A普通股0股 |
| 发行后总股本 | Class A普通股23,000,000股（经调整，不含超额配售）；Class B普通股6,250,000股（经调整，假设没收937,500股创始人股份） |
| 发行净额归公司 | 252,250,000美元（不含超额配售） |
| 总负债 | 应付关联方票据98,447美元（实际）；递延承销佣金10,000,000美元（经调整） |
| 股东权益 | 股东赤字33,605美元（实际）；股东赤字8,007,905美元（经调整） |
截至2026年6月30日，公司实际总资本为64,842美元，经调整后总资本为252,216,395美元。发行完成后，Class A普通股23,000,000股（不含超额配售），Class B普通股6,250,000股（假设没收937,500股创始人股份），另有250,000,000美元Class A普通股被列为可能赎回。
七、稀释情况
| 发行后每股有形账面净值 | 7.74美元（假设无超额配售行使，无赎回） |
| 每股稀释额 | 2.82美元（假设无超额配售行使，25%最大赎回） |
每单位公开发行价格与发行后每股有形账面净值之间的差额构成对本次发行投资者的稀释。假设无超额配售行使且无赎回，发行后每股有形账面净值为7.74美元，与10.00美元发行价相比稀释2.26美元。在不同赎回情景下，稀释程度从2.82美元至11.28美元不等。
八、股利政策
派息记录：从未派发过现金股息
股利政策：公司迄今未支付任何现金股息，且不打算在初始业务合并完成前支付现金股息。未来现金股息的支付将取决于公司的收入和盈利（如有）、资本需求及初始业务合并后的总体财务状况。初始业务合并后任何现金股息的支付将由董事会酌情决定。
分红限制：开曼群岛公司可从利润或股份溢价账户中支付股息，但如果在支付后公司无法在正常业务过程中偿还到期债务，则不得支付股息。此外，如果公司在业务合并中产生任何债务，宣派股息的能力可能受到相关限制性契约的限制。
九、风险提示
总结
Haymaker Acquisition Corp V 是一家于2025年11月25日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，尚未开展任何运营或产生收入。公司计划通过合并、股份交换、资产收购或类似业务组合方式，收购一家或多家企业，重点关注消费、酒店、工业或媒体行业，并利用管理团队在数字资产及传统行业的经验与网络寻找优质标的。
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